Раджу, харизматичный, но циничный туристический гид, встречает Рози, несчастную жену богатого археолога. Рози, дочь куртизанки, мечтает стать классической танцовщицей. Раджу помогает ей обрести свободу от деспотичного мужа и начать успешную танцевальную карьеру. Однако их отношения сталкиваются с общественным осуждением и личными испытаниями, приводящими Раджу к неожиданному духовному преображению и роли сельского святого. Фильм рассказывает о его пути от мирского проводника к духовному наставнику, полном искушений, предательства и поиска истинного смысла жизни...